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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-14 10:36:04 記者 賴宏昌 報導MarketWatch報導，摩根大通(JPMorgan Chase & Co., 小摩)執行長戴蒙(Jamie Dimon, 見圖)週四(10月13日)在國際金融協會(IIF)年度會員大會上發表談話時表示，聯準會(FED)若將美國經濟推向溫和衰退以解決通貨膨脹問題，這會是一個比長期陷入停滯性通膨更好的結果。 戴蒙表示，他不知道美國將陷入溫和或嚴重的經濟衰退，若是嚴重衰退，標準普爾500指數恐將再跌20%。 英國金融時報報導，戴蒙週四指出，美國目前的經濟狀況不錯，消費者支出較新冠大流行前高出35%。他說，美國消費支出榮景可望再持續9個月，強勁表現將持續一段時間。 彭博社週一報導，根據全美商業經濟協會(NABE)在2022年9月13-23日期間針對45位專業預測者所進行的問卷調查，41%的受訪者認為美國明(2023)年步入衰退的機率超過五成。 此外，過半數的受訪專業預測者認為，美國經濟展望面臨的最大下行風險是貨幣政策過度緊縮。 芝加哥聯邦儲備銀行週四公布，2022年10月7日當週「國家金融狀況指數(National Financial Conditions Index；NFCI)」自前一週的-0.07036升至-0.06158、創2020年5月8日當週以來最高。 歷史經驗顯示，NFCI呈現正值意味著金融狀況比平均水準更為緊繃。 根據亞特蘭大聯邦儲備銀行官網公布截至2022年10月7日的預估數據(GDPNow)，2022年第3季經季節性因素調整後的美國實質GDP(國內生產總值)成長年率報2.9%、高於10月5日的2.7%。 Thomson Reuters報導，小摩全球資訊長Lori Beer 9月28日受訪時透露，儘管景氣惡化，小摩仍計畫於今年底之前在全球招聘約兩千名工程師。她說，當大環境不確定性因素升高時、的確對小摩有利。 美國勞工部勞工統計局(BLS)10月7日公布，2022年9月電腦系統設計與相關服務業就業人數月增0.1%至244.09萬人、創1990年開始統計以來最高紀錄，較2020年2月(新冠疫情爆發前)增加9.6%(21.39萬人)。 (圖片來源：摩根大通) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 堅定看好未來 商湯科技(00020)創始團隊自願延長禁售期至2024年底 智通財經APP獲悉，11月30日早間消息，商湯科技(00020)盤前發布公告，公司四名執行董事同時也是創始團隊成員，包括創始人湯曉鷗，聯合創始人、董事長兼CEO徐立，首席科學家王曉剛，董事會秘書徐冰自願承諾，將延長持股份禁售期至2024年12月30日，整體股份禁售期延長至36個月。受此利好影響，當日商湯科技股價漲幅超過3%，且呈現出一路走高的趨勢。據悉，這也是商湯創始團隊第二次宣布延長股票禁售期。市場認爲，商湯創始團隊此舉表現出對公司長期價值及前景的堅定信心。 對比商湯招股書數據及當前聯交所披露的股權比例可以發現，商湯科技創始團隊自公司2021年12月30日登陸港交所以來，並未有減持出售過公司任何股份。同時，商湯高管團隊曾在今年6月，自願延長股票禁售期。 今年6月30日，商湯科技迎來首次股票解禁。當日早間，商湯發布公告，聯合創始人、董事長兼CEO徐立，首席科學家王曉剛，執行董事徐冰及若幹管理層成員自願延長持有的受限制的B類股份禁售期6個月至2022年底。此舉有效提振了市場信心，但因爲首次解禁股票數量高達70%，解禁期供求失衡，導致商湯股價在短期內承受壓力，發生大幅波動。 而基于對公司長期發展的看好，商湯科技在其後的7-9月間，進行了多次股票回購，穩定了投資者信心，引導市場回歸理性。數據顯示，截至目前，商湯共計8次回購，累計回購3847.5萬股，總金額約爲7596萬元，彰顯對于公司中長期發展前景的持續看好。 商湯科技2022中期業績顯示，在受疫情影響的大背景下，2022年上半年商湯實現營收14.2億元，毛利率66%。其中，智慧生活、智能汽車兩大核心業務收入加速增長，智慧生活板塊同比增長98%，智能汽車板塊同比增長71%。 與此同時，新型基礎設施上海人工智能智算中心(AIDC)全面對外服務，獲得強勁的市場需求。受益于各行業在疫情下加快推進數字化、智能化，智慧城市及智能商業板塊業務自六月份以來開始快速恢複。分析認爲，預期未來兩大領域的業務增速有望保持，連同智慧城市、智慧商業的業務回升，商湯科技持續保持了行業領先的市場地位和較強的商業韌性，全年業績表現樂觀向好，後市動力不容忽視。 對此，衆多投行仍看好商湯長期價值。中金公司認爲，商湯科技底層全棧技術耕耘者，開啓AI規模化落地篇章;海通國際則稱商湯科技是AI曆史性時代崛起的數字化基礎設施巨頭。光大證券則認爲AI市場空間廣闊，商湯位于行業參與者第一梯隊。此外還有包括招商國際、廣發證券等多家投行機構給出積極判斷。 基于公司基本面表現以及增長預期，近期商湯股價反彈明顯，11月以來，公司股價較10月低點反彈超過40%。

新聞03

新能源汽車高景氣持續，力勁科技（00558）緣何遇冷？ 作爲國內壓鑄機的龍頭企業，力勁科技（00558）可謂風光一時，不到兩年時間股價翻了26倍，受到各路資金追捧。但如今公司股價接連下挫，從2021年9月的26港元的高點一路跌至目前的7.73港元，跌幅超七成。 經曆了幾波調整，公司似乎仍沒有止跌迹象。而近日，公司半年報的出爐讓公司股價再度“雪上加霜”。 智通財經APP注意到，11 月 29 日收盤後，力勁科技發布了截至 2022 年 9 月 30 日止 6 個月的中期業績。 據財報顯示，力勁科技報告期內實現營收 28.6 億港元，同比僅增 3.1%，而去年同期這一數值爲59.9%；公司擁有人應占溢利2.71 億港元，同比下滑 16.3%，而去年同期則高達186.2%。 在這樣不如預期的業績之下，力勁科技的股價應聲下挫。11 月 30 日，力勁科技股價反複下行，盤中股價一度跌超14%，下探至近期以來低位。午後跌幅有所收窄，最終收報7.73港元，跌8.63%。 從業績股價雙豐收到市值下行淨利下滑，這期間力勁科技到底經曆了什麽？ 行業景氣度提升，營收兩年翻倍 智通財經APP了解到，成立于 1979 年的力勁科技于 2006 年在港上市，是全球最大的壓鑄機制造商，主營業務爲制造和銷售熱室壓鑄機、冷室壓鑄機、精密注塑機、鎂合金壓鑄機等。其中，壓鑄機收入貢獻占七成，注塑機收入占比超兩成，這兩大産品類別爲公司貢獻了超95%的收入。 據智通財經APP了解，壓鑄機是指在壓力作用下把熔融金屬液壓射到模具中冷卻成型，開模後得到固體金屬鑄件的一種工業機械。我國壓鑄機主要下遊包括汽車和摩托車、家電、3C行業、機電及工具、建材及其他等，其中汽車和摩托車是最主要下遊。據統計，2020年我國汽車和摩托車市場行業的壓鑄機應用占比高達65%。高強度鋼、鋁合金鑄件一般需要壓鑄成型，壓鑄工藝是汽車輕量化的重要實現手段，預計輕量化零部件滲透率的提升將爲壓鑄機提供大規模的增量需求。 而注塑機是將塑料加工生産的主要設備，其下遊應用領域包括汽車、家電、3C、包裝等行業。在新能源汽車及車輛輕量化發展的大趨勢下，汽車行業對塑料零部件需求的大幅提升。一輛重1.5噸的汽車平均包含12%至15%的塑料材料、2000多個塑料組件，塑料已成爲汽車上除金屬外，最爲重要的原材料。在這樣的背景下，汽車市場在全球注塑機下遊市場中的占比高達30%。 可見對力勁科技的核心産品壓鑄機和注塑機而言，新能源汽車行業的高速發展對其業績起到了至關重要的作用。 據國泰君安報告顯示，2008年全球金融危機對全球汽車産業造成重創，此後 2010年出現了強勢反彈，自此之後步入周期下行通道，2017 年之後更是出現加速下行，與全球經濟不景氣、貧富分化加大、貿易保護主義等因素有關。作爲排名第一的汽車市場，中國市場的汽車銷量也在加速下滑。 雖然全球汽車銷量大幅走弱，但新能源車銷量卻在疫後兩年呈現爆發式增長。據統計，2019 年全球新能源車銷量僅爲 210 萬輛，2021 年則達到 650 萬輛，同時也帶來滲透率的快速提升，2021年新能源車滲透率相比 2019年提高了接近 6.6 個百分點達到9.3%。據東吳證券預計，2022年全球新能源汽車的滲透率將達到15%。 就近五年的財務表現來看，力勁科技的業績與行業趨勢相符。2018財年至2022財年，公司營業收入分別爲37.5億元、36.34億元、27.84億元、40.52億元及53.97億元；毛利率分別爲27.0%、24.7%、26.1%、27.7%及29.2%；淨利潤分別爲2.42億元、1.91億元、327.8萬元、3.44億元及6.26億元。其中，2018 -2020財年兩年間，公司淨利潤蒸發超98%，到2021財年打入特斯拉供應鏈的力勁科技淨利重拾增長，2020-2022財年間年複合增長率高達1281%。 新能源汽車增速不減，公司陷增收不增利困局 但今年以來，在全球新能源汽車市場高速增長的背景下，力勁科技卻陷入增收不增利困局。 據統計，2022 年 1-9 月全球新能源車銷量達到 696 萬輛，同比增長 69%，已超去年全年水平。其中，中國市場新能源汽車的銷量爲456.7萬輛，同比增長1.1倍。與新能源相關的大型壓鑄機更是漲潮40%。 而公司的主要産品壓鑄機實現收入 20.5 億港元，同比僅增長 8.51%，與去年同期 70%的增幅形成鮮明對比。據中金分析，這主要因爲3C、家電等行業的中小型壓鑄機景氣承壓。 在注塑機方面，受全球經濟下行影響中國出口下滑，同時在疫情反複之下消費持續疲弱，這導致注塑機市場疲弱。期內，公司注塑機業務收入受市場需求影響也出現了下滑，該産品收入同比下滑16%至6.60 億港元。 在此背景下，公司的盈利能力也在下滑，2023上半財年，公司毛利率及經營利潤率分別同比下滑1.5及3個百分點。 在手訂單充足+産能提升，未來表現備受期待 雖然上半財年業績承壓，但作爲身處熱門賽道的力勁科技來說，未來的業績表現仍然值得期待，包括海通國際、中金、大和在內的多家機構紛紛發文表示看好。 值得一提的是，今年9月公司發布與廣東鴻圖攜手研發的全球首台12000T超大型智能壓鑄單元，用于新能源汽車更大車型的前後艙、中底板電池等一體化結構件的集成化設計與制造，爲行業首創，目前已完成樣件試産。同時，深汕壓鑄機生産基地建成投産，主要生産6000T及以上超大型壓鑄單元與配套設備，公司超大型壓鑄單元産能整體提升30%。目前已規劃待建的杭州灣大型壓鑄機廠房如期推進中，投産後預計新增産能空間達到40億元。 對此海通國際指出，壓鑄廠商加速投資擴産，行業迎來産能密集釋放期。輕量化浪潮下，壓鑄廠商與模具廠商加速募資擴産，搶占先機布局賽道。其中，鋁壓鑄件配套新能源車具備量價雙重支撐，板塊有望在2023年繼續維持高于行業的業績增速。壓鑄産業鏈中遊企業的成長邏輯兌現將成爲帶動上遊設備商業績增長的主要驅動因素，力勁科技具備領先行業的技術儲備與設備産能，有望持續受益于輕量化必然趨勢。另一方面，隨着壓鑄機廠商競爭加劇，設備良率及性價比將成爲下遊重點考量因素。 大和則表示，對新能源汽車的鋁壓鑄電池托盤、副車架和車身結構件的需求上升，料會帶動1000至5000噸制造汽車機器的銷量，此外，隨著明年中産能釋放，公司大型至超大型壓鑄機收入將有強勁增長。 在中金看來，力勁科技大型及超大型壓鑄機訂單飽滿，産能瓶頸有望陸續打開。據中金預計，公司1000-5000 噸及6000 噸以上壓鑄機約占收入70%左右，在手訂單飽滿，未來有望保持較高增速水平。同時，隨着明年公司産能的明顯擴大，將會帶來更高的收入增長彈性。 綜合看來，在中小壓鑄機與注塑機行業景氣下行的背景下，力勁科技的業績表現承壓。不過未來隨着汽車行業發展和新能源汽車滲透率上升，公司業績有望重拾升勢。據智通財經APP了解，以12月1日的收市價來看，力勁科技當前PE-TTM爲18.92，處于曆史均值-1STDV下限區間，估值位于底部區域。 作爲行業頭部企業，力勁科技估值仍有較大上漲空間，適合作爲長期投資標的，投資者以挑選合適的時機入手。

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